Tani kanë kaluar katër vjet pas vdekjes së Gochuga-s, dhe Princi i Kurorës Won ulet në fronin e Goguryeo-s. Pyeonggang lufton luftë pas lufte për të ndihmuar mbretin e ri, por vëllai i saj duket se i keqkupton qëllimet e saj. Ndërkohë, Dal jeton si një eremit në pyll, dhe Geon jeton si një pijanec në Silla. Megjithatë, ai papritmas vendos të kthehet në Goguryeo.