Rio dhe të tjerët kanë udhëtuar drejt kryeqytetit mbretëror të Mbretërisë së Karasuki me haraçin vjetor të fshatit si roje. Me detyrat e tyre të përmbushura, Rio dhe Sayo shkojnë në qytetin e kështjellës. Ata shijojnë një vakt dhe po bëjnë pazar kur luftëtarë endacakë përpiqen të rrëmbejnë një vajzë të re. Rio hidhet në përleshje dhe i mposht lehtësisht, duke shpëtuar vajzën. Emri i saj është Komomo dhe ajo është motra e vogël e kontrollorit të taksave Hayate. Babai i Hayate, Gouki, merr një letër nga Yuba. Ajo që lexon e habit atë dhe ai dhe gruaja e tij, Kayoko, vizitojnë banesat ku po qëndron Rio. Ata i zbulojnë Rios se dikur i kishin shërbyer nënës së tij, Ayame.