Rio është larguar nga fshati i Njerëzve të Shpirtrave dhe është drejtuar për në atdheun e prindërve të tij, Yaugumo. I paaftë të gjejë ndonjë informacion mbi ta, Rio kërkon dhe takon kryetarin e një fshati të vogël në Mbretërinë Karasuki, Yuba. Kur Rio i tregon Yubës emrat e prindërve të tij, ajo tronditet - ajo dhe Rio kanë një lidhje të thellë. Me rekomandimin e Yubës, Rio vendos të jetojë në fshat dhe kështu fillon një jetë e qetë dhe e lumtur përkrah fshatarëve, përfshirë kushërirën e tij Ruri dhe një vajzë me emrin Sayo. Së shpejti, stina kthehet në vjeshtë dhe ata dëgjojnë se kontrollori i taksave do të mbërrijë së shpejti për të përcaktuar shumën e haraçit të tyre vjetor. Pastaj, një ditë, vëllai i madh i Sayos, Shin, përleshet me burra nga fshati fqinj.