Makoto hyn në një kontratë me Merimangën e Zezë të Fatkeqësisë ndërsa është pa ndjenja. Pavarësisht konfuzionit të tij, ai i jep emra Shinit dhe Merimangës së Zezë të Fatkeqësisë. Ndërkohë, demi-njerëz të ndryshëm, përfshirë xhuxhët më të vjetër, fillojnë të vendosen në demiplan. I rrethuar nga demi-njerëz, Makoto fillon t'i humbasë njerëzit dhe shkon në një qytet njerëzish. Megjithatë, ai gjen njerëz të armatosur që e presin! Pse do ta bënin këtë?!