Manolito largohet nga rutina e kërkimit të eksitimit të Cannon Ranch dhe përfshihet me tre muzikantë të uniformuar. Mano mendoi të bashkohej me El Lobo, mikun e tij të vjetër bandit, derisa mëson se El Lobo ka grabitur Kapiten Ellie Strong dhe dy ndjekësit e saj. Ai vjedh para nga banditi për të financuar udhëtimin e Kapiten Strong në Tombstone për t'i shpëtuar El Lobo dhe autoriteteve meksikane, të cilat kërkojnë kapjen e Manolito për krime të vogla. Buck interesohet për Kapiten Strong dhe bashkohet me grupin. Suksesi i udhëtimit duket i dyshimtë kur shfaqen El Lobo, Apaches dhe autoritetet meksikane.