Billi merret peng nga Apache-t pasi ai injoron këshillën e Buck-ut dhe liron një vajzë të bardhë prej tyre. Buck mëson se udhëheqësi i Apache-ve, Santos, e konsideron veten burrin e Sarës. Buck ngurron të përdorë forcën, e cila do të shkelte traktatin e paqes Cannon me indianët. Santos kërcënon jetën e Billit nëse Sara nuk kthehet.