I liruar nga burgu pas 9 vitesh për spiunazh, Burt Brandon shkon drejt e në një pus të braktisur pranë Neverton që përmban informacione sekrete të paspecifikuara. Ai vritet shpejt nga 2 agjentë, por ka arritur t'i dërgojë një pako vajzës së tij. Steed e gjen paketën vetëm për të zbuluar se ajo përmban një film perëndimor të tipit "Përralla e Pse-së së Madhe".