Lart e lart shkojnë, dhe pastaj poshtë e poshtë: Cloyd dhe Gidney janë pa karburant, apo është ajo tortë me karamele? Meqenëse Boris dhe Natasha janë arratisur me rezervuarin e tyre të fundit të karburantit, njerëzit e hënës nuk kanë zgjidhje tjetër veçse t'i tregojnë Rocky-t recetën, dhe u mungon vetëm një përbërës: lëngu i manaferrës, i cili rritet vetëm në një vend në të gjithë vendin, dhe ai vend i vështirë për t'u gjetur rastësisht është qyteti i lindjes së Rocky-t dhe Bullwinkle, *Frostbite Falls, Minnesota* (njëzet e tre banorë). Ndërkohë, Boris dhe Natasha, ata dy zvarritës në thellësi, hipin në një nëndetëse xhuxhe.