Peabody dhe Sherman mbërrijnë në mbretërinë e Mbretit Arthur për të gjetur gjëra në rrëmujë, ndërsa një dragua po terrorizon tokën dhe kalorësit janë shumë të dobët për të luftuar. Pa asnjë zgjidhje tradicionale në horizont, Peabody harton një strategji të re të zgjuar duke përdorur çamçakëzin e Shermanit për të tejkaluar dragoin dhe për të rivendosur paqen në mbretëri.