Kimble takon Willie Turner, një të ri me aftësi të kufizuara mendore i cili akuzohet për lëndimin e një fëmije. Kimble e fsheh Willien me ngurrim në një karnaval ku Kimble tani punon. Kimble përpiqet ta bindë Willien të kthehet në spitalin ku motra e tij e kishte dërguar. Por natyrisht, Willie është i ngadaltë në të kuptuarit se çfarë do të thotë Kimble dhe, për më tepër, nuk kujtohet ta ketë goditur djalin e ri që akuzohet se e ka lënduar. Motra e Willie-t, Mary, si dhe një asistente nga reparti psikoterapist në spitalin lokal, mbërrijnë duke kërkuar Willien dhe e gjejnë atë. Por asistentja e njeh Kimblen dhe telefonon policinë. Në përpjekje për të mbrojtur mikun e tij të ri, Willie e godet asistenten, duke e plagosur rëndë, dhe e paralajmëron Kimblen, me ç'rast të dy burrat, tani të arratisur, ikin me një kamion të vjedhur. Kimble fshihet me Willie-n në një parking aty pranë për prishje makinash, ku përpiqet ta bindë Willie-n të kthehet në spital, ndërsa sherifi dhe njerëzit e tij janë tashmë në gjurmët e tyre.