La troupe des Hollywood est en grand danger. Ayant fui vers le nord pour échapper aux Nomades, d'autres lions s'installent et menacent de prendre le contrôle. Durant les dernières semaines de la saison sèche, les groupes de tudés restent près du seul point d'eau disponible dans la rivière. Mais à Luangwa, cette proximité est synonyme de danger, surtout lorsque l'odeur d'une proie d'hippopotame pousse les tudés à traverser la rivière.