Alors que la paix commençait à régner chez Azusa, une jeune elfe nommée Halkara apparut, implorant son aide. Halkara expliqua qu'une boisson énergisante qu'elle avait préparée avait provoqué la colère d'un démon supérieur terrifiant, Belzébuth, qui cherchait désormais à la tuer. Azusa préférerait éviter tout ce qui pourrait perturber sa vie tranquille, mais elle ne peut se résoudre à laisser cette pauvre fille mourir. Elle accepte donc à contrecœur de l'héberger…