Grace se retrouve mêlée à ce qui pourrait être un complot d'un groupe antigouvernemental lié à la mort récente d'un policier, lorsqu'elle contacte Neely, la jeune toxicomane qui partage ses visions d'Earl. Son enquête maladroite et clandestine blesse Neely. Pendant ce temps, Grace et Ham se retrouvent dans une situation compromettante, et Butch fait une annonce surprise.