Emilia et ses élèves s'attaquent au sortilège de destruction et d'immobilisation des dragons appelé « De Jelias ». Cependant, ils échouent car ils ne parviennent pas à coopérer avec Laos et les autres. C'est alors qu'elle entrevoit leur impuissance… Pendant ce temps, Ley, invité en tant que héros, est reçu en audience par Lysius, roi de Gairadite. Ce dernier lui demande de sauver la famille royale malade. Mais lors de sa visite, il découvre… !