Erdomaid entraîne les élèves aux techniques de combat contre les dragons. Il les met en pratique lors d'un combat périlleux contre un véritable dragon invoqué. Anos et ses amis infiltrent l'antre du dragon et atteignent le Monde Souterrain, où vivent les Draconides, un peuple draconique. Ahide, qui les avait attaqués la veille, les conduit à l'Institut des Dieux, Everastanzetta. Là, Anos apprend qu'il a déjà participé à la « Sélection du Jugement ».