Cet épisode est consacré aux grandes forêts de conifères qui entourent la Terre juste sous la banquise arctique, au nord. Il aborde également d'autres forêts tempérées, comme les forêts de séquoias, de pins et de séquoias géants. Les formes de vie présentées incluent les oiseaux, les écureuils, les orignaux, les hiboux, les lynx, les carcajous, les pics, les musaraignes, les campagnols, les cerfs, les ours, les tamias, les salamandres, les canards, les serpents et les champignons.