Catherine, Orlo et Marial poursuivent leurs préparatifs. Ils tentent de recruter un général mécontent, Velementov, lors des festivités données au palais en l'honneur du défunt père de Pierre, Pierre le Grand. Remarquant le mal-être de Catherine à la cour, Pierre lui offre un amant stérile, Léo. D'abord hésitante, elle finit par succomber au charme de Léo.