Tony voyage au cœur de l'Amérique du Sud, explorant l'Argentine et le Pérou. À Buenos Aires, il rencontre Viviana Parara, une Buenos Aires charismatique. Ils dansent le tango, déjeunent d'un excellent steak argentin et se retrouvent finalement au milieu d'un immense bal populaire. Tony se dirige ensuite vers le nord du Pérou, en direction de l'ancienne ville de Cusco, où il fait un détour pour visiter la forêt amazonienne. Un autre trajet en train le conduit de Cusco jusqu'aux ruines antiques du Machu Picchu. Visiter cette citadelle inca était un rêve de toujours pour Tony, et il n'est pas déçu.