Déçus par l'attraction sous-marine du parc d'attractions Sassy Cat, Billy, Mandy et Grim sont emmenés au fond de l'océan par Grim grâce à ses pouvoirs, pour une véritable aventure magique. Ils sont condamnés à mort pour intrusion dans le royaume de Googen par le roi Triceps, un triton lutteur. La fille du roi, Hariel, elle aussi une sirène, interrompt le sacrifice et tente d'épouser Billy pour hériter du royaume. On découvre que le roi Triceps n'est autre que la sœur d'Hariel, la sorcière des mers Uvula, qui convoite également le trône. Une violente dispute éclate entre les deux femmes, qui prend fin lorsque Billy accepte de les épouser toutes les deux. On apprend que cette histoire est en réalité un conte que Billy raconte à Mlle Butterbean, qui lui avait initialement demandé ce qu'il était advenu de son exposé. 256.