Lorsque Billy empoisonne accidentellement Mlle Butterbean, le principal Goodvibes propose à Grim le poste de professeur remplaçant. Grim accepte, car Billy et Mandy doivent désormais lui obéir. Grim envoie les élèves indisciplinés dans la « Dimension de la Retenue », un lieu de punition éternelle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Mandy dans sa classe. Grim trompe Mandy et la pousse à ouvrir un portail. Elle est alors entraînée dans cette dimension.