Lorsque Billy décide de devenir comme Grim, il affirme que rien ne pourra entraver leur amitié. Ils rencontrent une fille nommée Blandy, qui ressemble beaucoup à Billy, et Billy tombe éperdument amoureux d'elle. Lorsque Blandy manifeste des sentiments pour Grim, Billy est pris d'une jalousie maladive et veut se débarrasser de Grim. Mandy consulte l'encyclopédie des monstres de Grim et réalise que Blandy est en réalité une créature d'une autre dimension. Malgré le fait que Blandy révèle sa véritable nature et s'en aille, Billy reste follement amoureux d'elle ; mais seulement jusqu'à l'épisode suivant.