Après avoir refusé l'invitation de son père à aller pêcher, Billy reçoit un petit poisson chétif qu'il nomme Petit Porc. Pour rendre Billy plus heureux, Grim fait grandir le poisson du jour au lendemain et le transforme en géant. Billy emmène Petit Porc jouer au soleil et ne lui donne plus jamais d'eau. Il brûle et ses cendres sont jetées dans les toilettes. Le père de Billy revient de la pêche avec Petit Porc, qui a retrouvé sa taille normale, mais il compte bien le cuisiner.