Billy, Mandy et Grim vont à la plage. Grim s'endort et Billy l'enterre dans le sable. En partant, Billy ne prend que le crâne de Grim, laissant son corps à la merci d'une riche famille qui l'emporte. Au sein de sa famille adoptive, le corps de Grim devient une célébrité et refuse de repartir avec Billy et Mandy. Finalement, le squelette de Grim est réuni à son crâne, mais quelques instants plus tard, il est brisé par des chiens.