C'est Halloween. Billy, Mandy et Grim vont faire la tournée des maisons pour récolter des bonbons. Grim prend une femme pour Atrocia, la présentatrice du marathon d'Halloween à la télévision, et va lui parler. En la voyant, Grim réalise son erreur ; Cependant, la femme prend Grim pour son fils, Gregory, et le ramène chez elle. Gregory est désormais Grim et n'a plus d'estomac. Au même moment, Billy prend Gregory pour Grim et, avec Mandy, il l'emmène avec eux. Finalement, Billy et Mandy ramènent Gregory à sa mère et Grim repart avec eux.