Le musicien Larry Underwood est sur le point de percer lorsque le « Capitaine Voyages » frappe New York. Seul et errant dans une ville déserte, il fait la rencontre d'une séduisante jeune femme qui, elle aussi, cherche désespérément à s'échapper. Pendant ce temps, Lloyd Henreid, incarcéré, se retrouve face à face avec Randall Flagg, l'Homme Sombre en personne, qui lui fait une proposition alléchante.