Le prince héritier est devenu roi, mais ne parvient pas à gagner le respect dû à l'absence d'héritier. Il est impuissant à la cour. Pendant ce temps, le prince Yeoning rencontre le ministre du Personnel pour lui révéler que le prince Milpoong a probablement tué le prince Yeonryeong, mais le ministre ne s'intéresse qu'à consolider son pouvoir politique. Les patriarches complotent avec des prisonniers et les laissent s'évader, mais le prince Yeoning déjoue leurs manœuvres.