Yeo Ji et ses collègues pensent que le prince Yeoning les a trahis. Ils ont été chassés de Saheonbu et tentent désormais de survivre. C'est enfin le jour de l'examen de Moon Soo, et un homme suspect essaie de l'aider à obtenir une bonne place. Le roi étant sans héritier, la reine se met en quête d'un beau-fils. Des délégués de la dynastie Ming se rendent à Joseon, et tous sont surpris de revoir le prince Milpoong, soutenu par les Chinois. Il est déterminé à conquérir le trône.