La dynastie Qing est soupçonnée de trafic d'êtres humains, notamment de jeunes filles originaires de Joseon. Yeo Ji est recrutée comme enquêtrice infiltrée dans cette affaire. Le prince Yeoning est mécontent de voir Yeo Ji constamment en danger. Pendant ce temps, Moon Soo, nouvelle recrue du Saheonbu, s'efforce de supporter l'entraînement rigoureux. Les fonctionnaires du palais manifestent leur mépris pour le prince héritier en boudant sa première leçon matinale.