Après une courte escale dans le Sénégal cosmopolite, Michael passe deux nuits à bord du train pour Bamako, où il rencontre le célèbre joueur de kora Toumani Diabete. Entre-temps, les Dogons d'Afrique de l'Ouest font découvrir à Michael certains de leurs mythes fondateurs, et la descente du fleuve Niger s'avère loin d'être une promenade de santé.