Palin prend un bateau de Singapour à Hong Kong, où il gagne le gros lot aux courses hippiques, se fait attaquer par un cacatoès et retrouve son ami Basil Pao. Il assiste à une fête donnée en son honneur à mi-parcours. Ensuite, direction Guangzhou pour un dîner de cobra effiloché, puis un train pour Shanghai. Dans le train, une femme d'affaires chinoise lui demande s'il a toujours un parapluie sur lui. Palin répond : « Je me mouille, c'est tout. » Il récupère également une tuile commandée par Terry Gilliam. 312.