Le trio arrive à Pezu, une petite ville où Jack fait du commerce. Alors que leurs efforts pour retrouver le clown occulte Dimension ÄRM restent vains, d'autres ennuis les attendent : Ginta se fait à nouveau voler Babbo par le bandit Stanley. Lorsque le garçon se bat pour récupérer son ÄRM, une main d'aide improbable lui est tendue par Alviss, un garçon mystérieux mais hostile se présentant comme celui qui a invoqué Ginta au MÄR-Heaven en utilisant l'ÄRM du clown "Monban Piero".