Les frères et sœurs de Ning Que l'aident à préparer le Lac Yanming pour son affrontement avec le Général Xia. Le sage que Long Qing rencontre dans une grotte lui donne des idées pour fabriquer sa propre Pilule de Canalisation Céleste. Le général Xia rencontre le chef du sanctuaire avant de retourner à la capitale et est surpris par ce qu'il lui révèle. Ning Que rencontre le général Xu Shi qui le met en garde contre un combat contre le général Xia.