Ayant entendu parler d'un village de l'Est ravagé par une épidémie, Naofumi et ses compagnons s'y rendent pour livrer des médicaments. L'épidémie a été provoquée par la dépouille d'un dragon tué un mois auparavant et laissé à pourrir sur place. Le groupe de Naofumi accepte une mission consistant à nettoyer le cadavre et se dirige vers les montagnes où il gît.