Tempest prépare un festin pour célébrer le retour de Rimuru. Une nouvelle venue, la majin Myulan, arrive sur Tempest sur ordre du Seigneur Démon Clayman. Elle a rejoint l'équipage de Youm en tant que conseillère militaire afin de pénétrer dans le pays. À son arrivée, elle est surprise de constater la puissance de cette nation, mais poursuit ses échanges avec ses habitants pour en apprendre davantage. Pendant ce temps, le roi de Falmuth, qui considère Tempest comme une nuisance, complote avec l'Église Sainte de l'Ouest pour envahir le royaume des monstres.