Benimaru mène son armée vers Eurazanie, et Youm se dirige vers Falmuth pour s'en emparer avec ses alliés et Diablo. Rimuru réussit à déjouer Clayman en transportant tous les réfugiés d'Eurazanie vers Tempest. Clayman, qui aspire depuis longtemps à devenir un Seigneur Démon Éveillé, nourrit un profond ressentiment envers Rimuru. Pendant ce temps, le Seigneur Démon Leon, Velzard, la sœur de Veldora, et Guy, le plus âgé des Seigneurs Démons, sont de plus en plus impressionnés par Rimuru.