Rimuru envoie une délégation, menée par Benimaru, au Royaume Animal d'Eurazania, gouverné par le Seigneur Démon Carrion, également connu sous le nom de Maître des Bêtes, afin d'établir des relations diplomatiques après s'être senti redevable envers lui lors de la bataille contre Charybde. Une délégation d'Eurazania doit arriver à Tempest à peu près au même moment, mais le Royaume Animal est une nation belliqueuse, et Shion est furieux lorsqu'une des déléguées, Suphia, des Trois Gardiennes des Bêtes, tient des propos désobligeants envers Rimuru. L'objectif était d'établir une relation amicale, mais il ne faut pas longtemps pour qu'une bagarre éclate…