Un groupe d'exilés est conduit par bateau vers l'île de Tsushima lorsqu'ils sont pris dans une violente tempête. Ils implorent qu'on les libère de leurs chaînes, puis s'emparent du bateau et se battent entre eux. Kuchii Jinzaburō sauve Chō Minpuku, un autre exilé, puis se bat pour se défendre contre les autres prisonniers. Il libère le pirate Onitakemaru qui hisse le mât et aide à faire naviguer le bateau vers l'île de Tsushima. À leur arrivée, les exilés et l'équipage sont chaleureusement accueillis par la princesse Teruhi, mais apprennent ensuite qu'on leur demande de défendre l'île contre les Mukuri (Mongols). Sous la pression de Jinzaburō, Teruhi leur explique qu'elle avait demandé au magistrat de Dazaifu d'envoyer des prisonniers valides pour la soutenir. Cette nuit-là, des intrus masqués attaquent et les prisonniers se libèrent. Kaitani Gontarō tente de les repousser, mais la princesse est capturée. Onitakemaru, puis Jinzaburō, interviennent. Jinzaburō tue tous les assaillants masqués, sauf un, et sauve Teruhi. Le lendemain, contemplant les corps, Teruhi est bouleversée par le carnage, mais Jinzaburō la rassure en lui disant qu'il ne s'agit que d'une escarmouche. Elle lui promet une récompense et lui demande son aide. Le lendemain, le 3 octobre de la 11e année de l'ère Bunmei, Kano annonce qu'une flotte de navires Mukuri se dirige vers l'île de Tsushima.