Une prophétie ancienne se réalise lorsqu'une proposition de négociation d'une alliance pacifique entre l'Empire zoulou et la Grande-Bretagne échoue. La reine mère zouloue Nandi meurt enfin, et Shaka, sachant son destin scellé, se lance dans une spirale d'autodestruction. Farewell retourne au Zoulouland et rencontre Shaka, qui abandonne son règne de terreur. Shaka est finalement assassiné et son empire s'effondre.