Scott et Justin explorent la dimension spirituelle de l'Éthiopie. À Lalibella, ils visitent d'anciennes églises entièrement taillées dans la pierre, et Justin tente d'apprendre quelques mots à une classe d'écoliers. Ils visitent les châteaux du Gondor et l'église Sainte-Marie-de-Sion, qui prétend abriter l'Arche d'Alliance perdue. Au monastère de Debra Damos, accessible uniquement en escaladant une falaise abrupte à la corde, ils ont une conversation à la fois difficile et hilarante avec un moine jovial, qui a des choses touchantes à dire sur la fraternité et les origines de l'humanité.