Paul et Bob se rendent sur les rives pittoresques de l'Usk, au Pays de Galles, où le père de Paul lui a appris à pêcher dès son plus jeune âge. Leur cible : la truite fario. Ils évoquent leurs enfances respectives et leurs vies de famille. Dans leur charmant cottage au cœur de la campagne, ils comparent leurs photos de classe et Paul joue de la guitare pour Bob. 78.