À contrecœur, après une maladie, Holmes prend des vacances en Cornouailles, en compagnie de Watson. Un jour, il se retrouve à enquêter sur une mort mystérieuse… Après une soirée tranquille passée à jouer aux cartes chez lui, trois habitants du village sont retrouvés au matin dans un état épouvantable : les deux frères, victimes d’une crise de démence soudaine, tiennent des propos incohérents, et leur sœur gît morte, le visage déformé par la terreur. Holmes est ravi de pouvoir tromper l’ennui de ses vacances en acceptant cette affaire. 124.