Après avoir découvert un indice concernant un ennemi meurtrier, Jonas se rend dans un pays merveilleux pour débusquer un grand mal et venger sa famille. Mais sa quête le met en danger de mort, et seul le grand berger Meyer Offerman peut le sauver. Pendant ce temps, en Floride, Millie Morris découvre que le mal a de multiples visages et que sa recherche de la vérité pourrait bien lui révéler plus qu'elle ne l'avait imaginé.