Au commencement, une peste s'abattit sur la Maison de Heidelbaum. Son plus jeune membre, Jonas, fut plongé dans le ventre de la baleine ; mais il fut sauvé des ténèbres par le berger Meyer Offerman. Quelque part à travers l'ancienne terre de Manhattan, Millie Morris, gardienne de la loi, dont la foi a été mise à l'épreuve, entreprit un voyage vers le sud à la suite du décès d'une vieille femme.