À Barcelone, un couple hétérosexuel a un fétiche particulier : ils aiment se déguiser l'un avec l'autre et faire la fête dans un club échangiste où le travestissement est obligatoire certains soirs. En Croatie, trois couples explorent la magnifique ville de Rovinj à pied et en bateau. Après une longue journée en mer, ils explorent le club libertin Anaconda où une femme et son serpent les accueillent avec un spectacle érotique avant que chacun ne trouve son plaisir.