Le Gros Poulet Rouge fait des tours de magie et, pour son premier tour, il transforme Babouche en poulet. Lorsqu'il essaie de le retransformer en singe, il éternue bruyamment, ce qui propulse la baguette magique au Pays Magique. Dora et ses amis se lancent alors dans un voyage magique pour réparer la baguette et permettre à Babouche de redevenir un singe.