Michael Portillo explore la province de Québec avec son guide Appleton du XIXe siècle. Il emprunte le train de Charlevoix, offrant des paysages fabuleux, le long de la rive nord du puissant fleuve Saint-Laurent jusqu'à La Malbaie. Suivant son guide jusqu'à la magnifique basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, Michael découvre les étagères remplies de béquilles abandonnées par les guéris et rencontre des visiteurs modernes en quête de miracles. Le train de Charlevoix, construit pour transporter les pèlerins, transporte maintenant des touristes le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux lacs Murray. Michael visite les belles maisons du XIXe siècle, autrefois fréquentées par la génération Gatsby. Prenant les airs à bord d'un hydravion, Michael survole les Laurentides pour atterrir sur un lac isolé, où il pêche la truite pour son souper.