Michael remonte le majestueux fleuve Hudson vers le nord, à bord d'un train Amtrak, la compagnie ferroviaire nationale américaine. Le chef de la police d'Amtrak lui raconte l'histoire de certains des plus célèbres braqueurs de train du pays, puis, plus en amont, à Tarrytown, il est troublé par les récits de l'un des plus grands écrivains américains, Washington Irving, auteur de Sleepy Hollow. Sur la rive est de l'Hudson, il fait halte à Garrison, théâtre de nombreuses guérillas durant les guerres d'Indépendance. Il y découvre l'histoire du plus grand traître de l'histoire américaine et s'informe sur les nombreux chefs militaires célèbres formés à West Point.