Siegfried est alité à Skeldale, le pied plâtré. Ses rêves de mets succulents préparés par Mme Alton sont bientôt anéantis par son régime strict « pour convalescent ». Tristan tombe amoureux de la belle Angela Mortimer, brune aux yeux tristes, petite-nièce de Mme Pumphrey, qui vient d'être quittée par son fiancé. Heureusement, le chien exigeant Tricky-Woo fournit à Tristan une excuse idéale pour multiplier les visites à domicile. James impressionne trois habitants du coin, véritables héros, avec son talent pour le tannage du bétail. Il apprend à apprécier leur soutien lorsqu'il doit juger le concours de légumes de Darrowby, avec des résultats désastreux.