Fraîchement sorti du tournage de « Molested! », Malcolm pousse un Floyd réticent à s'engager dans son prochain projet : une série prestigieuse sur le thème du racisme, réalisée par un metteur en scène excentrique. Trevor visite une école privée huppée, ce qui oblige Floyd à reconsidérer sa pause dans sa carrière d'acteur ; et Sadie lui avoue tout d'une relation qui a débuté pendant son absence.