Le Grand Sorcier Hellibore doit donner un cours magistral de magie aux élèves de l'Académie de Cackle. C'est l'occasion rêvée pour Mildred de solliciter son aide afin de rendre à son nouvel ami la grenouille son apparence d'antan. Malheureusement, Mildred a été bannie dans sa chambre et, en guise de punition, interdite d'assister au cours magistral !